一天，乌鸦又在菜市场口叼到一块肥美的肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，刚巧又被出来散步的狐狸看见了。
狐狸诡异的笑了笑心想：哟，又是你这只傻乌鸦，看你嘴上的肉，还蛮嫩的嘛，正好我现在肚子饿了，我还要再骗一次。
乌鸦心想：你这只臭狐狸，上次骗了我的肉，这次我还没报复你呢。狐狸一边笑嘻嘻地说，还一边直搓手：“乌鸦大哥，看你一身乌黑光亮的羽毛，多么帅气呀，可以当上百鸟了。”乌鸦在树枝上跳了跳，接着没有任何反应。狐狸见不行了，眼珠子一转，一个诡计又来了。
又说：“乌鸦大哥，你看你的歌喉多么美妙，跳起舞来多么令人心醉。”
乌鸦把肉放在树杈上说：“你这只坏狐狸，上次你骗走了我的一块肉，我还没报仇呢。”
狐狸连忙摆手说：“不是的'，大哥，我上次是一时糊涂，太饿了，才来骗快肉吃。上次是我做的不对，请大哥宽恕我吧，我愿意永远不做坏事。”
乌鸦生气了：“你少骗人，狐狸说的话，不是真话，永远是假话，谁会相信你呀。”还没等狐狸说完，就往他身上吐了很多口水，然后就飞走了。
狐狸低下头很后悔，说：“原来乌鸦也有聪明的时候，看来我太小看乌鸦了。”
狐狸只好灰溜溜地走到别的地方去了。
