从前有一片神奇的魔法森林，森林里所有的花儿都会说话。森林里的所有小动物都有不同的魔法，有的会穿墙，有的会隐身术，有的会七十二变，还有的会激光眼……
有一天，在魔法森林里的小动物突然发现自己的魔法消失了，有的人伤心，有的人愤怒，有的人激动，有的人害怕……
他们听说在遥远的山的那边，有一位森林之神，主宰着物的本领。于是，动物们召开动物大会，想推举几位能人去向森林之神祈求。地鼠、秃鹰、河狸当选。要想找到森林之神，必须过万里长城、火由、神秘谷，每个地方都需要钥匙，而钥匙埋在有箭头的地底下。
第二天，一大早就出发了。他们走啊走啊，走得又累又饿，秃鹰说：“你们在这休息吧，我去找点吃的。”说着，他就往高山飞去。山顶上有一棵红果子树，秃鹰飞了过去，却差点被突然窜出的大莽蛇咬到了。秃鹰假装离去，其实他是躲在石头后面，等到大莽蛇从树上下去，他就飞过去猛戳一根树枝，叼走了一根树枝回去。大家吃到了果子，高兴极了。当他们吃到最后一个果子时，果子掉地上了，变成了箭头，他们都欢呼起来。
他们顺利地通过了万里长城。天边一片火红，火山到了。可是箭头在哪儿呀？他们走啊走啊，一个个都烤成了小黄人。地鼠说：“让我们挖一条地道吧。”地鼠挖了一条又深又长的'地下通道。在地道里，他们找到了箭头，顺利地通过了火山。来到了神秘谷，可是神秘谷在哪儿呢？，眼着一片迷朦。河狸着急地大叫：“神秘谷在哪儿啊？”所有的花儿都说：”就在你下面。”神秘谷就出现了。五颜六色的花儿、清澈的湖水围绕着他们，而他们脚下踩着的就是箭头。乘着箭头穿过了神秘谷，来到了森林之神的前面。
他们向森林之神祈求给所有的动物不同的魔法，森林之神同意了。大家再次欢呼起来！他们高高兴兴地回家了！
