唐朝年间，长安城西门附近有一家磨坊。里面养着一匹马和一头驴，它们是好朋友。马整天在外面拉粮运货，驴不停地在屋里拉磨，都在为磨坊辛勤劳作着。
贞观三年的一天，在马儿外出运粮的时候，它壮硕的身姿被玄奘大师看上了，随即被买了下来。接下来，它的任务就是同大师一起，从京城出发经西域前往印度取经。
17年后，这匹马驮着佛经返回到了长安，大师见它功德圆满，因此送回给磨坊主人，让他好生照顾老马的余生。重回磨坊的马终与老朋友驴相见了。
近20年未见，两友各是老泪纵横，满腹言论。谈及这次旅途中的所见所闻，老马是滔滔不绝：高耸入云的山峰、浩瀚无垠的沙漠、波澜壮阔的大海……那些神话般的画面使驴子大感惊奇，它不禁惊叹道：“你见的'可真多啊！那么难行的路，我想都不敢想。”
老马说，“实际上，我和你走过的路大体上是相等的，当我西进的时候，你一步也没有停。不同的是在玄奘大师的指点下，我找到了一个远大的目标，最终打开了一个广阔的世界。而你被蒙住了眼睛，一生只围着磨盘打转，所以永远也没走出这片狭隘的天地！”
