第二年春天，百灵鸟飞回来时，看见大树没有了，嘟嘟熊坐在树墩上哭鼻子。百灵鸟问：“嘟嘟熊，我们的大树呢?”“大树让伐木工人锯走了!”嘟嘟熊伤心地说。
“别难过，只要树根还在，大树就会发出新芽。”
百灵鸟说。百灵鸟和嘟嘟熊找呀找，真的在树墩边上找到了一棵小小的新芽。没有大树，百灵鸟上哪儿去玩呢?嘟嘟熊眨眨眼睛，站到树墩上，装扮成一棵神气的`大树。百灵鸟飞到“熊树”上，唱起了快乐的歌。百灵鸟唱呀唱，嘟嘟熊笑了，随着歌声摇摇摆摆，跳起舞来。
“你真是一棵有趣的树!”百灵鸟夸奖嘟嘟熊。百灵鸟请来别的鸟儿，还请来小松鼠，一起在熊树上开音乐会。嘟嘟熊呵呵笑着，在山坡上奔跑。鸟儿围着嘟嘟熊飞，松鼠追着嘟嘟熊跳，热闹极了。
小嫩芽在歌声和笑声中长呀长，很快就长成了一棵小树苗。冬天又来了，百灵鸟又要飞到温暖的南方过冬去了，嘟嘟熊又要进树洞里睡觉了。它俩约定，第二年春天再见面。
第二年春天，百灵鸟飞回来的时候，看见嘟嘟熊和一棵挺拔的小树站在一起，挥着手说：“欢迎!欢迎!”百灵鸟又可以在树上唱歌了。
但有的时候，百灵鸟也飞到嘟嘟熊的头顶上玩一会儿，因为它很喜欢这棵会跳舞的“熊树”。
