从前有三个公主，个个年轻又漂亮。虽然最小的公主长得不及两个姐姐美，却是三姐妹当中最讨人喜欢的。
离公主们居住的宫殿大约半里路的地方有个城堡，一直无人居住，像个废墟，而四周却开满了鲜花，俨然成了美丽的花园，小公主经常来这里散步。
一天，她在酸橙树中来回散步，一只黑色的乌鸦从前面的玫瑰丛里窜到她面前。可怜的小东西受了伤，身上流着血，善良的小公主见它这么可怜，非常伤心。乌鸦对公主说:“其实我不是一只乌鸦，而是一个英俊的王子。公主，要是你喜欢我，就可以把我拯救出来，但你必须和亲人道别，到这个破旧的城堡里和我为伴。这里面有一间屋子可以居住，里面有张金床，在那儿你的生活都要自理，记住不管在夜里看到或是听到什么都不能叫出声来。只要你叫出一声我所遭受的痛苦就会加倍。”
