基本资料部分：
1， 简单的自我介绍，学习背景，家庭基本状况（父母姐妹及自己的家庭），主要看其表达能力，概括能力，条理是否清晰，成长环境，性格等，家庭会不会给工作带来影响等。
2， 以往公司的工作情况，销售过什么产品，接手前后的变化，通过做了哪些工作带来增长，之前公司的离职原因，防止为了简单的找份工作而来面试，最后做不长久。
3， 询问部分专业基本知识，辨别其学历状况真假及在校学习状况。
4， 对以往销售过产品进行介绍，看其对竞争产品的了解情况。 以往工作经历：
1， 以往工作中成功的案例，总结其认为成功的原因。
2， 必要时再举一个成功的案例。
3， 以往工作中失败的案例，总结其认为失败的原因，主要观察其应对压力时的反应及应变能力。
4， 询问期之前服务过的客户，让其说出姓名、年龄等，评估其以往真实的工作状况，对客户的了解程度。
5， 询问其最近几天，列举其中一整天，详细描述其是如何开展工作的。需要说出具体几点去做了什么，见了谁，谈及哪些问题，这个客户的意向。看其是否勤奋，拜访客户是否能够抓重点问题。
6， 以往工作中销售产品的费用状况？其是如何使用的？有哪些自认为做的好的地方？
7， 问其认为成功的投资顾问需要具备那些基本素质，按照重要性对其进行排序。看其对该职位的认识程度。
8， 问其认为自己的优点和缺点，并举例说明。挑战，再次看其应对压力的反应。
判断其未来的工作状况
1， 简单介绍一下公司产品的情况，及其未来市场的情况，让其首先分析目前销售中的不足之处，后回答未来如果一旦加入公司后准备如何开展工作？感觉有哪些机会？看其销售思路。
2， 对于没有太多工作经验的，可以让其尝试卖给你矿泉水、签字笔、手表等，来初步判断其销售技巧及工作中的坚持程度和灵活性，及承受压力的状况。
3， 了解并判断一下其未来会有多少时间投入到工作上，对周六日加班搞活动的看法。
未来发展的需要及稳定性
1， 其希望与什么样的上级主管合作，其认为哪些方面最需要得到上级主管的帮助？
2， 最不喜欢的上级主管是什么样的？
3， 未来如果遇到哪些情况其会考虑离开公司？
4， 其认为工作中、及团队中，最不愿见到的是哪些情况？状态？
5， 其未来对自己的 1年、3年，在工作、生活中都有什么样的规划。 6， 其对收入的期望，最低标准和认为满意的金额。
7， 最后再问一下，对方还有那些问题想了解的？
